Sommario

  1. Introduzione

  2. Perché i report personalizzati sono importanti in Dolibarr

  3. Funzionalità di reporting integrate in Dolibarr

  4. Comprensione della struttura dei dati di Dolibarr

  5. Ruoli utente e autorizzazioni di accesso per i report

  6. Tipi di report personalizzati che puoi creare

  7. Utilizzo delle funzioni di esportazione integrate (CSV, XLS)

  8. Creazione di report con il modulo Report personalizzati di Dolibarr

  9. Creazione di report con SQL Builder (nessuna codifica richiesta)

  10. Utilizzo di strumenti esterni: LibreOffice, Excel, Fogli Google

  11. Automazione della generazione di report con attività pianificate

  12. Combinazione di più moduli in un unico report

  13. Gestione di filtri e parametri per report dinamici

  14. Visualizzare i dati con diagrammi e diagrammi

  15. Gestione e condivisione di report personalizzati

  16. Esportazione di report personalizzati per contabilità o conformità

  17. Casi d'uso comuni: vendite, inventario, progetti, risorse umane

  18. Opzioni avanzate con PHP e moduli personalizzati (facoltativo)

  19. Best practice per la progettazione di report personalizzati

  20. Conclusione: prendi il controllo della tua Business Intelligence

1. introduzione

Dolibarr ERP/CRM è una potente piattaforma open source che aiuta le piccole e medie imprese a gestire ogni aspetto, dalle vendite alla fatturazione, dall'inventario alle risorse umane. Sebbene l'interfaccia predefinita offra numerosi report integrati, molti utenti raggiungono un punto in cui necessitano di informazioni più personalizzate. Che si tratti di una dashboard sulle performance di vendita, di un registro dei movimenti di inventario o di un report sulle attività dei clienti, i report personalizzati sono la soluzione ideale.

Questo articolo illustra tutti gli strumenti e le tecniche che puoi utilizzare per creare report personalizzati in Dolibarr, senza necessariamente scrivere codice. Al termine, avrai una comprensione pratica e strategica di come trasformare Dolibarr nel tuo hub di business intelligence.

2. Perché i report personalizzati sono importanti in Dolibarr

Ogni azienda è diversa. Le metriche e i KPI che ti interessano potrebbero non essere inclusi nei report Dolibarr predefiniti. I report personalizzati ti consentono di:

  • Concentrati sui dati che contano

  • Combina informazioni da più moduli

  • Esporta i dati nei formati di cui il tuo contabile o il tuo management ha bisogno

  • Automatizza i report ricorrenti per i team

  • Prendi decisioni basate sui dati più velocemente

Grazie ai report personalizzati, Dolibarr si trasforma da uno strumento di archiviazione dati in un sistema decisionale strategico.

3. Funzionalità di reporting integrate in Dolibarr

Dolibarr è dotato di diversi report standard:

  • Fatturato e fatture

  • Saldi dei clienti non pagati

  • Livelli e movimenti delle scorte

  • Registri delle presenze e degli stipendi dei dipendenti

  • Monitoraggio delle attività del progetto

Questi report sono accessibili tramite i rispettivi moduli e spesso includono filtri e opzioni di ordinamento. Sebbene utili, potrebbero non rispondere a domande aziendali più specifiche o complesse.

4. Comprensione della struttura dei dati di Dolibarr

Prima di creare qualsiasi report, è essenziale capire come Dolibarr storedati:

  • Ogni modulo corrisponde a una o più tabelle nel database.

  • Le tabelle hanno chiavi esterne che collegano clienti, fatture, prodotti, ecc.

  • Dolibarr utilizza un sistema di prefissi (ad esempio, llx_product, llx_societe, llx_facture)

Conoscere le relazioni tra i moduli aiuta a creare report accurati, soprattutto quando si utilizzano strumenti basati su SQL.

5. Ruoli utente e autorizzazioni di accesso per i report

Solo gli utenti con autorizzazioni sufficienti possono visualizzare o creare report personalizzati. Gli amministratori possono concedere diritti specifici per i report accedendo a: Impostazioni > Utenti e gruppi > Autorizzazioni

Assicurarsi:

  • I dati sensibili sono accessibili solo agli utenti autorizzati

  • I diritti di esportazione sono limitati in base al ruolo

  • I report non espongono involontariamente informazioni riservate

6. Tipi di report personalizzati che puoi creare

I report personalizzati possono coprire un'ampia gamma di casi d'uso:

  • Vendite rapporti: per prodotto, per regione, per venditore

  • Rapporti dei clienti: clienti attivi vs. dormienti, importo medio della fattura

  • Inventario: rotazione delle scorte, avvisi di scorte basse, monitoraggio del magazzino

  • Amministrazione: flusso di cassa mensile, crediti scaduti, previsioni di pagamento

  • HR: analisi delle retribuzioni, saldi delle ferie, durate dei contratti

  • Progetti: ore registrate, budget vs. effettivo

7. Utilizzo delle funzioni di esportazione integrate (CSV, XLS)

La maggior parte degli elenchi Dolibarr (fatture, prodotti, clienti) includono un Esportare pulsante. Questo ti permette di:

  • Scegli i campi da includere

  • Imposta i filtri prima dell'esportazione

  • Scarica il formato CSV o Excel

Una volta esportati, è possibile creare report in Excel, LibreOffice Calc o Fogli Google utilizzando tabelle pivot o formule.

8. Creazione di report con il modulo Report personalizzati di Dolibarr

Dolibarr include un Report Modulo che consente di definire e salvare query personalizzate. Per utilizzarlo:

  1. Vai su Home > Rapporti

  2. Scegli una categoria (vendite, prodotti, ecc.)

  3. Utilizza filtri e criteri per generare risultati

  4. Salva il report con un nome e diritti di accesso

Sebbene non offra visualizzazioni avanzate, fornisce solidi riepiloghi basati su tabelle per uso interno.

9. Creazione di report con SQL Builder (nessuna codifica richiesta)

Per gli utenti che hanno familiarità con le strutture del database ma non con PHP, Dolibarr supporta direttamente i report SQL:

  • Accedere a Home > Strumenti > Report SQL

  • Scrivi la tua query SQL

  • Risultati dei test e dell'anteprima

  • Salva e condividi con altri utenti

È perfetto per generare report complessi, composti da più tabelle, come "I 10 principali clienti con fatture non pagate da oltre 90 giorni".

10. Utilizzo di strumenti esterni: LibreOffice, Excel, Fogli Google

Per report e visualizzazioni flessibili, esporta i tuoi dati Dolibarr e lavora esternamente. Flussi di lavoro di esempio:

  • Connettiti al database di Dolibarr tramite ODBC/JDBC (per utenti avanzati)

  • Utilizzare script o cron job per esportare i dati quotidianamente

  • Carica in Fogli Google con plugin per dashboard live

Questo approccio ibrido consente un'elevata personalizzazione senza modificare direttamente Dolibarr.

11. Automazione della generazione di report con attività pianificate

Dolibarr supporta i cron job per le attività di routine. Puoi:

  • Pianificare le esportazioni giornaliere dei dati del report

  • Invia report via email agli utenti selezionati

  • Esegui query SQL e invia l'output ai file

Usa il Impostazioni > Strumenti > Attività pianificate per definire l'automazione. Combinalo con script shell per pipeline di report complete.

12. Combinazione di più moduli in un unico report

Vuoi sapere come le vendite sono collegate alle scorte o i clienti ai pagamenti? Utilizza join SQL o esporta dati da:

  • llx_facture per fatture

  • llx_commande per gli ordini

  • llx_stock_mouvement per variazioni di stock

  • llx_societe per i clienti

Combinando questi dati è possibile ottenere visualizzazioni complete come "Redditività del cliente per categoria di prodotto".

13. Gestione di filtri e parametri per report dinamici

Quando si creano query personalizzate, è consigliabile aggiungere parametri:

  • Intervalli di date (WHERE date >= 'YYYY-MM-DD')

  • Categorie di prodotti o tipologie di clienti

  • Filtri regionali o per venditori

Il filtraggio dinamico migliora la riutilizzabilità dei report in contesti o periodi diversi.

14. Visualizzare i dati con diagrammi e diagrammi

Dolibarr offre funzionalità di creazione di grafici limitate. Per una visualizzazione migliore:

  • Esporta in Excel o Fogli Google

  • Utilizzare tabelle pivot + grafici

  • Importa CSV in strumenti come Tableau o Power BI

Per gli sviluppatori è anche possibile l'integrazione con librerie come Chart.js all'interno di moduli Dolibarr personalizzati.

15. Gestione e condivisione di report personalizzati

Mantieni i report organizzati:

  • Utilizzare nomi chiari e descrittivi

  • Filtri e logica dei documenti nei commenti o nelle note

  • Memorizza report condivisi in una directory comune o in un modulo dashboard

È possibile assegnare diritti di visibilità ai gruppi di utenti per limitare i dati sensibili.

16. Esportazione di report personalizzati per la contabilità o la conformità

Le aziende francesi potrebbero aver bisogno di report formattati per:

  • File FEC (Fichier des Écritures Comptables)

  • Relazioni di chiusura di fine anno

  • Verifiche fiscali

Il modulo di contabilità di Dolibarr supporta alcune esportazioni, ma i report SQL personalizzati possono soddisfare esigenze specifiche, come l'analisi a livello di segmento.

17. Casi d'uso comuni: vendite, inventario, progetti, risorse umane

Sconti:

  • Fatturato mensile per cliente

  • Rapporto vincite/perdite per venditore

Inventario:

  • Variazione giornaliera delle scorte

  • Margine di prodotto per magazzino

Progetti:

  • Ore registrate per consulente

  • Budget vs. tempo effettivamente speso

HR:

  • Assenza per reparto

  • Evoluzione salariale per tipologia contrattuale

18. Opzioni avanzate con PHP e moduli personalizzati (facoltativo)

Se sei esperto di tecnologia o hai il supporto di uno sviluppatore, Dolibarr può essere esteso con moduli personalizzati:

  • Utilizzare PHP per generare dashboard

  • Crea file Excel esportabili con TCPDF o PhpSpreadsheet

  • Crea grafici in tempo reale con JavaScript incorporato

Per la maggior parte degli utenti questa funzionalità non è obbligatoria, ma offre una flessibilità infinita per i KPI personalizzati.

19. Best practice per la progettazione di report personalizzati

  • Convalida le tue fonti dati prima di creare

  • Mantenere i report mirati e fruibili

  • Utilizzare nomi di campo ed etichette coerenti

  • Documentare le ipotesi e la logica utilizzata

  • Report di prova con casi limite (ad esempio, zero vendite, nuovi clienti)

20. Conclusione: prendi il controllo della tua Business Intelligence

Dolibarr è più di un ERP: è la base per un processo decisionale consapevole. Grazie agli strumenti integrati, ai report SQL, alle integrazioni esterne e alle funzionalità di automazione, chiunque può creare report personalizzati e potenti senza dover scrivere codice. Con obiettivi chiari, un minimo di struttura e il corretto utilizzo delle sue funzionalità, Dolibarr diventa una risorsa strategica, aiutandovi a trasformare i dati grezzi in strategie aziendali intelligenti.