L'ERP Dolibarr Open Source contiene diversi moduli forniti gratuitamente con la fonte principale dell'installazione, una volta installato Dolibarr CRM, avrai il modulo di gestione dei progetti e delle attività nell'interfaccia di gestione.

Se il modulo è disattivato, non compare nel menu in alto di Dolibarr, devi prima attivarlo. Per fare ciò, dopo aver effettuato l'accesso con un account amministratore, vai alla pagina "Home - Configurazione - Moduli", scegli la scheda in cui appare il modulo, quindi fai clic su "Attiva".

Di seguito dettagliamo i passaggi per la creazione di un progetto e delle attività in Dolibarr con alcuni screenshot per guidarti passo dopo passo nel processo di utilizzo dell'ERP Dolibarr all'interno della tua azienda:

creare un progetto sotto Dolibarr:

Per creare un nuovo progetto è sufficiente cliccare su "Nuovo progetto" visibile nel menu principale "Progetto".


Creer Projet sous Dolibarr

Un progetto può essere privato o pubblico. I progetti pubblici e le relative attività possono essere letti o modificati da chiunque disponga delle autorizzazioni di progetto.

I progetti privati ​​e le relative attività possono essere letti o modificati solo dagli utenti che dispongono delle autorizzazioni di progetto e che sono inoltre definiti come contatto del progetto, nonché dal creatore del progetto. Se rimuoviamo tutti i contatti dal progetto, dovremmo mantenere almeno un utente responsabile della modifica del progetto, anche solo per aggiungere contatti. È il creatore.


Dettaglio della scheda Projet sous Dolibarr

Crea un'attività in Dolibarr:

Per creare un'attività in Dolibarr, vai al pulsante "Crea attività" dalla scheda "Attività" di un progetto o dal menu Progetti -> Nuova attività.

Création d'une nouvelle tâche Dolibarr

• È possibile creare un'attività solo su un progetto condiviso (senza un manager assegnato) o su un progetto di cui si è il manager.

• È possibile creare un'attività nel progetto o in un'altra attività nel progetto.


Elenco delle tâches des projets Dolibarr